Sem nenhum campo de comissão aqui.
Carregue um arquivo CSV ou Excel (.xlsx) com a base de clientes. O valor liberado é calculado automaticamente pela margem (mesma fórmula do simulador: margem × 23,15, ou × 12,8175 na exceção de idade 72a0m0d–74a10m29d com margem acima de R$ 200). Ninguém vira responsável automaticamente aqui — isso só acontece quando você exportar/classificar depois.
Basta uma coluna de CPF (nome, telefone e nascimento são opcionais — o robô completa). CPFs inválidos e repetidos no arquivo são descartados. Quem já está na base não é duplicado: você decide abaixo se a margem deles também deve ser atualizada.
Cole os dados da simulação, preencha nome e WhatsApp do cliente, e gere a proposta pronta para envio. Só calcula automaticamente para prazo padrão de 120x — prazos diferentes exigem cálculo manual (mesma regra do original).
Confira um lote de CPFs contra toda a base do CRM antes de gastar uma consulta de margem paga com quem já foi trabalhado. Esta ferramenta nunca grava, edita nem apaga nada no CRM — é só uma conferência.
Leads com o mesmo CPF repetido mais de uma vez na base. Selecione os registros que quer apagar (mantém pelo menos um de cada grupo) e confirme. Essa ação apaga os registros de verdade, não tem como desfazer. Só administradores podem usar esta ferramenta.
Cálculo avulso (não grava no CRM sozinho). Use o "GERAR PROPOSTA" ou a importação de base para registrar clientes de verdade.
Cálculo avulso (não grava no CRM sozinho). Coeficientes confirmados — taxa de referência 1,8% a.m.
Follow-ups de hoje e atrasados.
Vendas com "Venda Fechada" avançadas para digitação — confira os documentos e dê andamento na operação.
Ranking de propostas enviadas/em negociação, por banco e por responsável.
Registros com troco calculado, para comparar propostas entre bancos.
Lead em Solicitar Digitação → o sistema lê o contracheque e confere (antifraude) → vendedor confirma → robô digita e para antes de gravar → Gestor aprova com código por SMS.
Só Gestor/Admin. O robô usa a tabela de maior comissão do prazo (empate → sem PRD; se recusar, tenta a próxima). Exceção de idade (36x) não é digitada pelo robô. Salvar pede sua senha de novo e fica no histórico.
Além da senha, o login pede o código de 6 dígitos do app no celular 1 vez por dia (no mesmo local/internet; em outro local pede de novo). Cadastre um 2º celular de reserva — se perder o principal, entra pelo reserva.
Ação sensível. Digite sua senha para continuar.
Por segurança, você será desconectado em 60s.
Casos que o sistema não deixa seguir sozinho. Liberar entrega o cliente ao vendedor escolhido; Reprovar encerra (órgão não atendido vira Recusada).
Vendas com status "Venda Fechada", contadas e somadas por responsável, no período selecionado. Visível para toda a equipe.
Meta de valor (R$) por vendedor, mês a mês. É contra essa meta que o Ranking de Vendas calcula o % atingido — o valor vendido em si não aparece pra ninguém no ranking.
Follow-ups de clientes e lembretes livres, organizados por data — de 30 dias atrás até 60 dias à frente.
Tipo: -
| Arquivos | Tam.(Bytes) | Status |
|---|
Clique na etapa desejada — já aplica na hora, sem precisar salvar.
Use as variáveis {nome} (primeiro nome), {produto}, {valor}, {margem}, {orgao} e {plano} (ex.: SIAPE120) — o CRM troca pelos dados do cliente; linha com dado vazio não é enviada. Uso define qual modelo já vem escolhido: Nova oportunidade, Sem margem ou Geral. Salvar pede sua senha.
Só administradores cadastram novos usuários por aqui — o autocadastro público foi desativado. A senha é temporária: combine com a pessoa e peça pra ela trocar depois.
Essas regras controlam o rodízio automático de leads entre os vendedores. Mudanças aqui valem a partir da próxima execução (todo dia de madrugada), ou na hora se você clicar em "Redistribuir agora".
Informações de consulta rápida para toda a equipe.
Valores usados nos cálculos de crédito (multiplicadores, margens mínimas, faixas de idade e coeficientes). Alterar aqui vale imediatamente para os próximos cálculos — não precisa de deploy. Toda alteração fica registrada com data/hora.
Resumo das últimas alterações. Só o Gestor vê esta aba.
Clientes que responderam o SMS (do CRM ou das campanhas do painel do Shortcode). Em vermelho: resposta com "não" — possível desinteresse, vale tentar contornar a objeção. Clique em 💬 WhatsApp: abre a conversa com a proposta já escrita. Depois de chamar, o cliente sai da fila.
O robô consulta margem e telefone no Aki Capital (sem simular e sem gravar proposta). Quem decide se o cliente é elegível é o Supabase: margem acima do mínimo e idade dentro do limite. Elegíveis vão direto para Novas Oportunidades. Horário e limite diário também são aplicados lá.
📱 O disparo de SMS dos elegíveis fica no menu SMS.
Carregando...
O painel do cliente aparece aqui.
Modo teste: o assistente só conversa com leads de teste. Campanhas enviam para clientes reais, 1 por minuto, no horário do SMS.
Sua senha foi redefinida pelo Gestor. Para continuar, crie uma senha só sua (mínimo 8 caracteres, com letras e números).
Passe a senha provisória ao usuário por um canal seguro (pessoalmente ou WhatsApp). Ela vale só para o primeiro acesso.
